파운드리(반도체 위탁생산) 업계 1위인 대만의 TSMC는 지난해 연매출에서 삼성전자를 제쳤다. 순수 파운드리로는 처음으로 글로벌 반도체 '왕좌'에 올랐다. 파운드리 시장 점유율은 사상 최초로 60%를 넘어섰다.

거침 없는 성장은 파열음을 내고 있다. 고객사 증가세가 6년 만에 꺾였다. 생산 단가가 너무 높다는 불평도 나온다. 삼성전자에는 기회다. 반년 차를 두고 나란히 선단 공정 양산에 들어간 두 회사의 3나노미터(nm·100만분의 1m) 대전의 서막이 올랐다.

21일 업계에 따르면 TSMC는 최근 실적발표에서 지난해 매출이 758억8100만달러(약 94조8500억원)로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 종전 최고치였던 2021년보다 42.6% 상승한 수치다. 영업이익은 젼년보다 무려 64.5% 성장했다.

이로써 TSMC는 삼성전자와 인텔을 제치고 순수 파운드리 업체로는 최초로 전 세계 반도체 매출 1위를 차지하게 됐다. TSMC는 지난해 3분기 처음으로 삼성전자에 매출에서 앞선 데 이어 2개 분기 연속, 그리고 연매출로도 1위를 달성했다.

삼성전자는 매출 2위가 유력하다. 시장조사업체 가트너에 따르면 삼성전자는 지난해 반도체 부문에서 655억8500달러의 매출을 올렸다. 매출 583억7300만달러에 그친 인텔을 2년 연속으로 제쳤지만 TSMC에는 미치지 못했다.

삼성전자는 글로벌 경기침체에 따른 IT 수요 부진으로 타격을 입었다. 메모리 반도체 한파로 지난해 4분기 '어닝쇼크'를 기록했다. 자세한 사업부문별 실적은 오는 31일 공개된다. 삼성전자는 메모리 사업 실적이 크게 하락했다고 예고했다.

삼성전자는 파운드리 성적표도 신통치 않다. 시장조사업체 카운터포인트리서치 조사에서 삼성전자의 점유율은 지난해 1분기 15%에서 4분기 13%로 떨어졌다. 반면 1분기 54%에서 출발한 TSMC는 4분기에 처음으로 60%를 달성했다.

TSMC는 대만 시장조사업체 트렌드포스 집계에서도 작년 3분기 56.1%의 점유율을 보였다. 2분기(53.4%)보다 2.7%포인트 늘렸다. 삼성전자는 같은 기간 16.4%에서 15.5%로 줄었다. TSMC는 상승, 삼성전자는 하향 추세를 나타내고 있다.

TSMC는 지난해 12월 29일 3나노 반도체 양산에 들어갔다. 삼성전자보다 6개월 늦었다. TSMC는 "3나노 칩에 대한 수요가 매우 강하다"고 강조하며 향후 2나노, 1나노 등 최선단 반도체 공정에서 주도권을 틀어쥐겠다는 의지를 피력했다.

TSMC의 자신감은 독주에 대한 경계심으로 이어졌다. 블룸버그통신은 TSMC를 포함한 대만 반도체 기업이 세계 최첨단 반도체 생산의 90% 이상을 보유하고 있다고 전했다. 자칫 대만의 기술 독점으로 폐단이 현실화할 수 있다는 우려다.

TSMC는 3나노 공정 웨이퍼 한 장당 비용을 2만달러(약 2500만원)로 책정한 것으로 알려졌다. 기존 5나노보다 25% 비싸고, 7나노의 2배 수준이다. 애플과 브로드컴을 뺀 나머지 팹리스(반도체 설계전문)는 TSMC와의 계약을 주저하고 있다.

TSMC는 시장 지배력을 기반으로 단가를 지속 인상하고 있다. 최첨단 공정 수요는 꾸준히 늘지만 생산능력은 한정적이기 때문이다. 삼성전자가 수율을 개선하고 안정적인 양산 체제를 구축하길 바라는 건 600만 개미주주뿐만이 아니다.

반도체는 소비전력(Power)은 낮추고, 성능(Performance)은 올리며, 면적(Area)은 줄이는 이른바 'PPA' 싸움이다. 팹리스는 매년 성능이 개선된 제품을 출시해야 한다. 수많은 반도체 고객사로선 TSMC의 독주가 못마땅할 수밖에 없다.

가령 세계 1위 팹리스인 미국 퀄컴은 반도체 생산을 전적으로 TSMC에 의존하는 애플이나 대만 미디어텍 등과 달리, 공급처를 이중으로 확보하는 '듀얼 벤더' 전략을 견지한다. TSMC를 견제하는 동시에, 가격 협상력을 높이기 위해서다.

TSMC의 작년 고객사 수는 6년 만에 감소했다. 2016년 449개사에서 2021년 535곳까지 늘었지만 지난해 처음으로 3곳이 빠졌다. 파운드리도 글로벌 경기침체 영향권에 접어든 가운데 TSMC는 올해 1분기 매출 성장세가 꺾일 전망이다.

TSMC는 1분기 매출을 167억~175억달러로 예상했다. 시장 전망치인 179억달러를 밑돈다. 블룸버그통신은 "올해 1분기는 글로벌 수요 둔화 속에 TSMC가 4년 만에 처음으로 매출 감소를 기록하는 분기가 될 수 있다"고 전했다.